Braskem Idesa inicia Chapter 11 e reduz dívida sênior em US$ 920 milhões
A Braskem S.A. informou um acordo para reestruturar a dívida de sua joint venture mexicana, Braskem Idesa, que protocolou um processo de Chapter 11 nos EUA. A medida visa reduzir a dívida sênior de US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão, com aporte de US$ 476 milhões da Braskem S.A.
A Braskem S.A. (BRKM3, BRKM5, BRKM6) comunicou nesta quarta-feira (19) o acordo de reestruturação da Braskem Idesa, sua joint venture no México, que inclui a abertura de um processo de recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos. O movimento busca reduzir a dívida sênior da operação, crucial para a produção de polietileno na região, conforme fato relevante divulgado pela companhia.
A reestruturação prevê uma diminuição da dívida sênior de aproximadamente US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão, representando um corte de US$ 920 milhões, ou 36%. Para viabilizar o acordo, a Braskem S.A. aportará um total de US$ 476 milhões na joint venture, dos quais US$ 126 milhões já foram disponibilizados e US$ 350 milhões serão injetados durante o trâmite do Chapter 11. A estrutura acionária será mantida, com a Braskem S.A. como majoritária e o Grupo Idesa como maior acionista minoritário.
O processo de Chapter 11, protocolado em 18 de agosto de 2026 no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas, sob o Caso No. 26-90762 (CML), é um plano de reorganização 'prepackaged' (pré-negociado), com expectativa de conclusão em 60 a 90 dias. Durante este período, as operações diárias da Braskem Idesa, incluindo pagamentos a funcionários e fornecedores, continuarão sem interrupções. Credores de notas seniores garantidas terão parte de suas reivindicações (US$ 825 milhões de US$ 2,1 bilhões) convertidas em um terço do capital reorganizado da Braskem Idesa, além de receberem notas de saída, enquanto detentores de empréstimos a prazo seniores garantidos receberão apenas notas de saída.
Embora a reestruturação da Braskem Idesa enderece uma fonte de incerteza, a Braskem S.A. ainda enfrenta desafios financeiros significativos em sua estrutura corporativa no Brasil. A companhia registrou uma dívida bruta de US$ 10,3 bilhões e dívida líquida ajustada de US$ 9,5 bilhões no segundo trimestre, excluindo as dívidas da Braskem Idesa e TQPM. A Braskem S.A. está em negociações para uma possível reestruturação extrajudicial de sua própria dívida, indicando que este acordo é parte de um esforço mais amplo de saneamento financeiro.
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