ISA Energia lança oferta de ações para captar até R$ 1,3 bilhão

A ISA Energia lançou uma oferta pública primária de até 44,4 milhões de ações preferenciais, com potencial de movimentar até R$ 1,3 bilhão, conforme comunicado ao mercado. A operação, protocolada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob regime de registro automático, tem como objetivo principal o pagamento à Axia Energia pelo descruzamento de ativos e o financiamento de novos investimentos no setor de transmissão.

Os recursos captados serão cruciais para a quitação do acordo de descruzamento de ativos estratégicos, uma operação que já obteve as anuências regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Além disso, a injeção de capital fortalecerá a capacidade da companhia de investir em reforços e melhorias na sua rede de transmissão.

O cronograma da oferta prevê a precificação das ações para 23 de julho, após o período de subscrição prioritária para acionistas existentes, que se encerra em 21 de julho. A negociação das novas ações na B3 deve iniciar em 27 de julho, com liquidação financeira no dia 28. Paralelamente, a empresa propõe um aumento do capital autorizado de R$ 5 bilhões para R$ 12 bilhões, a ser deliberado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 24 de julho, conferindo maior flexibilidade para futuras captações.

A captação via mercado de capitais visa fortalecer a capacidade de investimento da companhia no segmento de transmissão, que é regulado e oferece estabilidade de receita. A operação pode contribuir para o aumento da Receita Anual Permitida (RAP) no longo prazo.