ISA Energia precifica follow-on em R$ 27 e capta R$ 1,2 bi para transmissão

A ISA Energia (ISAE4) precificou sua oferta pública primária de ações (follow-on) em R$ 27,00 por papel, captando R$ 1.199.999.988,00, valor que se aproxima de R$ 1,2 bilhão. A operação, comunicada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na madrugada desta sexta-feira (24), envolveu a emissão de 44.444.444 ações preferenciais, após o exercício integral do lote adicional, equivalente a 100% do volume inicialmente ofertado.

Os recursos serão majoritariamente destinados ao pagamento de R$ 1,17 bilhão à Axia Energia, relacionado a uma transação de descruzamento de ativos de transmissão. Além disso, a companhia planeja destinar parte do montante para acelerar investimentos em projetos de reforços e melhorias na rede elétrica, com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e otimizar a gestão de ativos no segmento de transmissão.

O Conselho de Administração aprovou a precificação da oferta em 23 de julho. O preço por ação representa um desconto de 5,3% em relação ao fechamento de 23 de julho (R$ 28,50). A negociação das novas ações da ISAE4 na B3 está prevista para 27 de julho, com liquidação física e financeira agendada para 28 de julho.

A operação foi coordenada por um consórcio de bancos, liderado pelo BTG Pactual, e que incluiu Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA. A ISA Energia informou que não haverá lote suplementar nem mecanismo de estabilização de preço após a oferta, o que pode gerar maior volatilidade nos papéis no mercado secundário. A controladora, ISA Capital do Brasil, manifestou intenção de votar favoravelmente em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para hoje (24) para deliberar sobre alterações estatutárias. Contudo, a controladora não participou da oferta prioritária.