Axia Energia encerra captação de R$ 500 milhões para UHE Santo Antônio via debêntures

A Axia Energia encerrou a oferta pública de sua 11ª emissão de debêntures, captando R$ 500 milhões destinados exclusivamente ao financiamento e reembolso de despesas da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio. A conclusão da operação foi comunicada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quarta-feira, 29 de julho, através de um anúncio de encerramento de distribuição pública.

A captação se deu por meio de 500 mil títulos simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A remuneração foi fixada em IPCA + 7,9537% ao ano, resultado do procedimento de bookbuilding realizado em 24 de julho. A liquidação financeira ocorreu em 28 de julho, e as debêntures possuem prazo de 10 anos, com vencimento em 15 de julho de 2036. O pagamento de juros será semestral, sem carência, e a amortização do principal ocorrerá em parcelas anuais a partir do oitavo ano, em 15 de julho de 2034, 2035 e 2036.

A emissão se enquadra como debêntures incentivadas, usufruindo dos benefícios fiscais previstos na Lei nº 12.431/2011, que visa estimular o financiamento de projetos de infraestrutura. A oferta pública foi conduzida sob o rito de registro automático, conforme as diretrizes da Resolução CVM nº 160/2022, simplificando o processo. Este mecanismo tende a oferecer um custo de capital mais competitivo para a Axia Energia, ao mesmo tempo em que proporciona um retorno atrativo para os investidores profissionais, únicos elegíveis para a oferta, com a vantagem da isenção fiscal para pessoas físicas.

A captação de R$ 500 milhões reforça a liquidez da Axia Energia para o projeto da UHE Santo Antônio, garantindo o fluxo de caixa necessário para os investimentos. O prazo de 10 anos com carência de oito anos para amortização do principal é estratégico, alinhando o serviço da dívida à fase operacional e de geração de receita da usina, mitigando o impacto no fluxo de caixa de curto prazo.