Axia Energia liquida 9ª emissão de debêntures e capta R$ 1 bilhão para projetos
A Axia Energia concluiu a liquidação de sua 9ª emissão de debêntures incentivadas, captando R$ 1 bilhão para reforçar sua estrutura de capital e financiar projetos. Os títulos, com remuneração de IPCA + 8,0036% ao ano, têm vencimento final em 2036 e foram distribuídos a investidores profissionais, conforme comunicado à CVM.
A Axia Energia finalizou em 3 de julho de 2026 a liquidação de sua 9ª emissão de debêntures, alcançando uma captação total de R$ 1 bilhão. O montante, que inclui o lote adicional, destina-se a fortalecer a estrutura de capital da companhia e financiar seus projetos no setor de energia, conforme comunicado ao mercado pela empresa à CVM.
As debêntures são do tipo simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e em série única, com prazo total de dez anos e vencimento final em 15 de junho de 2036. A remuneração foi fixada em IPCA + 8,0036% ao ano, resultado do procedimento de bookbuilding, superando o limite inicial de IPCA + 7,66% ou NTN-B 2035. Os juros serão pagos semestralmente, e a amortização do principal ocorrerá anualmente, a partir de 15 de junho de 2034.
A emissão foi realizada em estrita conformidade com a Resolução CVM nº 160/2022, utilizando o rito de registro automático para ofertas públicas. Os títulos também se enquadram nos benefícios fiscais da Lei nº 12.431/2011, concedendo isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas e alíquota reduzida para jurídicas sobre os rendimentos, um atrativo para os investidores profissionais que adquiriram os papéis.
Esta captação de R$ 1 bilhão reforça a estratégia contínua da Axia Energia de buscar financiamento via mercado de capitais para seus empreendimentos. A utilização de debêntures incentivadas é um instrumento consolidado no setor de infraestrutura, permitindo que empresas de energia obtenham recursos a custos mais competitivos e reflete a confiança do mercado na capacidade de geração de caixa e em seus planos de expansão.
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