Fitch atribui rating AAA(bra) a debêntures da Cemig D e GT para captação de R$ 3,75 bilhões
A Fitch Ratings concedeu o rating nacional de longo prazo 'AAA(bra)' às propostas de 16ª e 13ª emissões de debêntures da Cemig Distribuição e Cemig Geração e Transmissão, respectivamente. A classificação de excelência abre caminho para a captação de até R$ 3,75 bilhões, otimizando o custo de capital para o plano de investimentos da companhia.
A Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo 'AAA(bra)' às propostas de emissão de debêntures da Cemig Distribuição S.A. (16ª emissão) e da Cemig Geração e Transmissão S.A. (13ª emissão), conforme comunicado pela companhia. A classificação de excelência, concedida em 14 de agosto de 2026, é um passo crucial para a Cemig acessar o mercado de capitais e financiar seu agressivo plano de investimentos, com uma captação potencial de até R$ 3,75 bilhões.
A Cemig D planeja captar R$ 2,0 bilhões, com opção de lote adicional de R$ 500 milhões, em duas séries com vencimento em 2036 e 2038. Já a Cemig GT busca R$ 1,0 bilhão, com lote adicional de R$ 250 milhões, em série única com vencimento em 2033. Ambas as emissões são de debêntures simples, quirografárias, e contarão com a garantia fidejussória da holding Cemig. O rating 'AAA(bra)' representa o mais alto grau de qualidade de crédito na escala nacional, sinalizando a menor expectativa de risco de inadimplência e facilitando a obtenção de taxas de juros mais competitivas.
Embora a Fitch projete Fluxos de Caixa Livres (FCFs) negativos para o grupo nos próximos anos, impulsionados pelo robusto plano de investimentos, a agência considera a alavancagem financeira da Cemig gerenciável e em patamares moderados. A captação otimizada é vital para sustentar esse CAPEX, e o registro da oferta pública na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seguirá a Resolução CVM nº 160/2022, que permite o registro automático, agilizando o processo. Indiretamente, um menor custo de financiamento da Cemig D pode ser incorporado na revisão tarifária de 2028, influenciando as tarifas futuras.
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