S&P atribui rating 'brAAA' a debêntures de R$ 2,4 bi da Eneva

A Eneva informou que a S&P National Ratings atribuiu o rating 'brAAA' à sua 12ª emissão de debêntures sênior quirografárias, no valor de R$ 2,4 bilhões, conforme Fato Relevante divulgado à CVM em 21 de setembro. A operação, que representa o mais alto grau de investimento na escala nacional brasileira, prevê remuneração atrelada ao IPCA acrescida de 8,0% ao ano e vencimento em agosto de 2036, com amortizações programadas a partir de 2034.

Os recursos captados pela Eneva foram integralmente destinados ao refinanciamento de dívidas existentes, com o resgate antecipado de cerca de R$ 1,4 bilhão em debêntures de emissões anteriores que possuíam custos atrelados ao CDI. A medida otimiza significativamente o perfil de dívida da companhia, elevando o percentual de passivos indexados ao IPCA de 86% para 92% e alongando o prazo médio das dívidas refinanciadas de 2,6 para 9 anos, conforme as condições formalizadas em Assembleia Geral de Debenturistas em 22 de setembro.

A atribuição do rating 'brAAA' pela S&P, em linha com a avaliação 'AAA(bra)' da Fitch Ratings em agosto, consolida a percepção de solidez financeira da Eneva no mercado de capitais. A otimização do custo de capital, via debêntures incentivadas (Lei nº 12.431/2011), fortalece a capacidade da companhia de investir em novos projetos de geração, como os 3.650 MW contratados no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2026, contribuindo a longo prazo para a oferta de energia no país. Este movimento reflete uma tendência observada no setor, com outras grandes empresas, como a Cemig, também tendo seus ratings elevados para 'brAAA' pela S&P recentemente.