Axia Energia aprova emissões de debêntures de até R$ 3,5 bilhões com incentivo fiscal

O Conselho de Administração da Axia Energia aprovou a 12ª e 13ª emissões de debêntures, totalizando até R$ 3,5 bilhões, conforme fato relevante divulgado pela companhia. Com vencimento programado para 15 de setembro de 2033, as emissões visam otimizar a estrutura de capital da empresa e reorganizar passivos financeiros, incluindo uma oferta de aquisição facultativa para os titulares de debêntures da 2ª série da 4ª emissão.

A 12ª emissão, no valor de R$ 1,5 bilhão em série única, será remunerada pela NTN-B-2033 menos 0,29% ao ano. Ela conta com o incentivo fiscal da Lei nº 12.431/2011, que isenta pessoas físicas de Imposto de Renda e oferece redução para jurídicas, tornando-a atrativa para investidores em projetos de infraestrutura. Já a 13ª emissão, com valor base de R$ 1,5 bilhão e possibilidade de atingir R$ 2 bilhões com lote adicional, terá remuneração atrelada à taxa DI acrescida de 0,70% ao ano. Ambas são debêntures simples, quirografárias, com prazo de sete anos e amortização em parcela única.

A principal finalidade da 13ª emissão é viabilizar a oferta de aquisição facultativa, ou 'exchange offer', para os atuais detentores de debêntures da 2ª série da 4ª emissão da Axia, permitindo a troca por novos títulos. Essa estratégia visa alongar o perfil da dívida da companhia e potencialmente reduzir seu custo médio de capital. As ofertas, ainda não registradas na CVM, são direcionadas exclusivamente a investidores profissionais, que se beneficiam diretamente do incentivo fiscal na 12ª emissão.

A captação de até R$ 3,5 bilhões pela Axia Energia representa um movimento financeiro de grande porte no setor elétrico. A operação supera, em volume, a captação de R$ 1,7 bilhão realizada pela Taesa em julho de 2026. Este aporte complementa a estratégia de gestão de capital da empresa, focada na reestruturação de dívidas e no financiamento de projetos.