Cemig Distribuição conclui emissão de R$ 2 bilhões em debêntures sustentáveis
A Cemig Distribuição finalizou a captação de R$ 2 bilhões com sua 16ª emissão de debêntures sustentáveis, dividida em duas séries, uma delas incentivada para projetos de infraestrutura. O registro automático da oferta pela CVM ocorreu em 3 de setembro de 2026, reforçando a capacidade de financiamento da companhia.
A Cemig Distribuição concluiu a captação de R$ 2 bilhões com a 16ª emissão de debêntures sustentáveis, com o bookbuilding finalizado e o registro automático da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 3 de setembro de 2026. A operação, dividida em duas séries, visa otimizar a gestão de fluxo de caixa e financiar investimentos estratégicos em infraestrutura de distribuição.
A primeira série, no valor de R$ 1 bilhão e com vencimento em 15 de agosto de 2036, remunera DI + 0,73% ao ano, destinada à gestão de fluxo de caixa e ao reembolso de investimentos sustentáveis. A segunda série, também de R$ 1 bilhão, vence em 15 de agosto de 2038 e oferece juros de 7,35% ao ano. Esta última é classificada como debênture incentivada, com recursos para reembolsar 77,58% de um projeto de infraestrutura de distribuição de R$ 1.288.992.000,00, já classificado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia (MME).
Esta captação robusta ocorre após a recente elevação dos ratings de crédito da Cemig e suas subsidiárias. Em 14 de agosto de 2026, a Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo 'AAA(bra)' às debêntures da Cemig D. Poucos dias depois, em 18 de agosto de 2026, a Standard & Poor's elevou os ratings da companhia para 'brAAA', o nível mais alto na Escala Nacional Brasil. Essas classificações reforçam o acesso da distribuidora a capital de longo prazo com custo otimizado, atraindo investidores profissionais conforme a Resolução CVM 160. As ações CMIG4 da Cemig fecharam o dia em R$ 11,18, com alta de 1,91%.
O projeto de expansão e melhoria da infraestrutura de distribuição, parcialmente financiado pela segunda série, representa um investimento total de R$ 1.288.992.000,00, sendo os R$ 1 bilhão captados destinados a cobrir a maior parte. A emissão se enquadra na Lei nº 12.431/2011, que concede benefícios fiscais a projetos prioritários, e no Decreto nº 11.964/2024, otimizando o custo de capital para a companhia e os retornos para os investidores.
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